【完全攻略】M&Aソーシングとは？未経験からでも案件発掘の最前線で活躍する方法を徹底解説

「M&Aソーシング」は、案件発掘から交渉準備まで、M&Aを成功へと導く“最初の一歩”となる重要なプロセスです。昨今のM&A市場は後継者不足や業界再編の加速を背景に拡大を続け、多くの企業が優秀なソーシング人材を求めています。

 「未経験だけど、M&A業界で通用するのか？」そんな不安をお持ちの方も大丈夫です。本記事では、M&Aソーシングの具体的な流れや求められるスキルから、キャリアアップや高年収を目指すためのヒントまで、プロ目線でわかりやすく解説します。さらに、“M&A業界唯一の求人サイト”として知られる「MAJB（M&A JOB BOARD）」を活用した、最短ルートでの転職ノウハウも紹介。ぜひ最後までご覧ください。

この記事の著者

転職エージェント兼マネージャー

M&A JOB BOARD 稲田 成秀

いなだ なるひで

詳しいプロフィール

プロフィール

早稲田大学法学部卒業後、不動産業界を経て、医療系のキャリア支援に従事。株式会社WILLCOでは、主力事業の責任者として事業拡大を牽引。最優秀エージェント賞を複数回受賞し、役員採用や事業承継仲介に携わる。現在はM&Aキャリア開発事業部の事業責任者を務め、豊富な知見に基づくのキャリア支援・採用支援を通し、業界全体の“働きがい実現”に尽力している。

1. M&Aソーシングとは？

1-1. ソーシングの定義と役割

M&Aソーシングは、M&Aにおいて買収・売却の相手先候補を発掘し、交渉テーブルまで導く活動を指します。具体的には、売り手企業・買い手企業の希望条件を確認し、その要件に合う相手を探して接触し、交渉がスムーズに進むよう橋渡しをする役割です。

M&A JOB BOARD 稲田

ソーシングは単なる営業やリストアップにとどまらず、M&A成功を左右する重要な基盤。ここがずれると後の工程が瓦解するため、業務全体の「肝」といえます。

1-2. ソーシングが重要な理由

ソーシング段階は、M&Aの「成否」を8〜9割決めるとも言われます。理由は以下の通りです。

M&A JOB BOARD 稲田

企業の命運を握るM&Aでは、ソーシングの精度こそが「良縁」を逃さないポイント。結婚相手探しに似た繊細さがありますね。

1-3. ソーシングの主な種類（アウトバウンドとインバウンド）

ソーシングには、大きく分けてアウトバウンド型とインバウンド型の2種類があります。

アウトバウンド型

近年は電話営業への規制強化や効率性の課題が指摘されていますが、「多くの経営者と接触できる」という点は大きな強みです。ターゲットリストの精度とアプローチ手法を工夫すれば、まだまだ有効な方法として活用されています。

インバウンド型

M&A JOB BOARD 稲田

アウトバウンドは大量リードを獲得するには非常に有効。ただし相手方の温度感やニーズを見極めるには丁寧なフォローが欠かせません。

2. M&Aソーシングのプロセス

ソーシングの具体的な流れを知っておくと、業界の「仕事の流れ」がつかみやすくなります。一般的には以下のステップを踏んで進行します。

2-1. 目的・戦略の明確化

最初に行うのが、「なぜM&Aをするのか」をはっきりさせる作業。例えば、事業承継のためなのか、既存事業とのシナジーを活かした更なる成長か。それにより、求める企業規模や業種、地域が変わります。

具体例

• 後継者不足で悩む中堅企業が事業譲渡を考えるケース→同業他社やシナジーが見込める企業を候補とする。

2-2. 候補企業のリストアップからアプローチまで

次に、幅広く候補企業を調べます。M&A仲介会社やFA（ファイナンシャルアドバイザー）が担う場合、独自のデータベースやネットワークを駆使しロングリストを作成。

そこから財務状況や事業内容を精査して、より条件に合うショートリストに絞り込みます。

具体的な手法

• 業界リサーチ
• 地元金融機関からの紹介
• オンラインデータベース活用

2-3. 交渉と基本合意

候補企業と接点を持てたら、秘密保持契約（NDA）の締結を行い、条件や希望をすり合わせます。トップ面談などで経営者同士が対話し、大筋合意に至ったら「基本合意書」を締結。

以降はデューデリジェンス（監査）や最終契約締結と進んでいきます。

M&A JOB BOARD 稲田

ソーシング担当の仕事は、この基本合意に至るまでのリードを取ることがメイン。ただし、その後の交渉やPMIでもフォローに回る場合が多いです。

3. ソーシングに求められるスキルと経験

3-1. 営業力・コミュニケーション力

ソーシングは営業の総合格闘技と呼ばれるほど、対人折衝の連続です。中小企業オーナーの本音を引き出すためには、丁寧なヒアリングと誠実さが必須。コンサルや法人営業の経験は特に活かされやすいでしょう。

下記記事でより詳しく解説しています。

2025年3月3日 M&Aコンサルタントに求められる営業力とは？成果を生むコミュ力と専門知識の磨き方

3-2. 粘り強さと探究心

M&Aソーシングは、数年単位で成果を追う長期戦になることもあります。途中で断られたり、条件が折り合わず暗礁に乗り上げることもしばしば。

M&A JOB BOARD 稲田

失敗や断りが当たり前の世界なので、諦めずに新たな視点を持って次の打ち手を考えられる人は大きく伸びます。

3-3. 財務・会計知識や分析力

M&Aでは企業価値評価や財務リスクの洗い出しが不可欠。そのため、簿記や会計、税務の基礎知識があると重宝されます。未経験の場合は、転職前に簿記2級レベルを目指して学習するとよいでしょう。

4. M&Aの最前線と将来性

4-1. 市場拡大の背景

後継者不在や業界再編のニーズが高まる中、国内M&A件数は右肩上がりで増え続けています。2024年の国内M&A件数は4,700件となり、最多記録を更新しました。

下記記事でより詳しく解説しています。

2025年3月13日 【2025年最新版】M&A業界のカオスマップ＆業界地図を徹底解説！自分に合った転職軸を見つけよう

4-2. 潜在ニーズの発掘と課題

実は、黒字でも後継者不在で廃業する企業が後を絶ちません。こうしたケースは、売り手側が表に出ていない“潜在案件”を抱えているということ。

M&A JOB BOARD 稲田

表に出ず埋もれている優良企業を掘り起こせるかどうかが、ソーシングの腕の見せ所。

4-3. キャリアパスと高収入の可能性

M&A業界全体が人材不足であり、特にソーシング業務を担える人材の需要は高まっています。未経験でもポテンシャル採用が増え、20代後半で年収1,000万円超も夢ではありません。

M&A JOB BOARD 稲田

成果を出した分だけ年収とポジションに直結する「稼ぎやすさ」は、他の業界と比べても際立っています。

下記記事でより詳しく解説しています。

2025年3月10日 【保存版】M&A仲介のキャリアパス徹底解説！高収入とスピード成長を実現する転職戦略

5. 未経験からソーシング業務で成功するポイント

5-1. 事前準備と情報収集の徹底

5-2. 経営者との信頼関係構築

M&Aは企業同士の取引というより「経営者同士の信頼形成」がカギになります。相手企業の歴史や想いに耳を傾け、誠実かつ秘密厳守で対応する姿勢が重要。

相手の事業への想いを理解し、譲渡後の従業員や顧客のケアにも言及すると好印象。

5-3. プロのサポートを活用する

未経験者が早期に結果を出すには、M&A業界に特化したエージェントを活用するのが近道。書類添削や面接対策はもちろん、企業の内部情報を教えてもらえるため、選考通過率が格段に上がります。

M&A JOB BOARD 稲田

プロの力を借りることで成功確率が倍増します。特に経営者視点の提案が苦手な方は、一度キャリア相談を受けてみるのがおすすめです。

M&A専門の転職支援サービス「MAJB（エムアンドエージョブボード）」を活用し、最短距離の転職を目指そう

人気企業に応募する場合、専門的な知見と面接対策が成功のカギです。そこでおすすめなのが、M&A業界に特化した転職支援サービス「エムアンドエージョブボード」の活用です。

MAJBが選ばれる理由

「M&A JOB BOARD（MAJB）」は、M&A業界唯一の求人サイトとして多数の非公開・独占求人を取り扱っています。転職エージェント機能も兼ね備えており、以下のような強みが魅力です。

MAJB転職成功事例

事例A: 食品メーカー出身（20代後半）

• 法人営業の経験を高く評価され、ポテンシャル採用で中堅M&A仲介会社に入社→1年で初成約し、年収は前職比約1.7倍に。

事例B: 大手生命保険会社出身（30代前半）

• 分析力や提案力が決め手となり、上場M&A仲介会社からオファーをもらい転職→2年目でリーダー職に昇格。

M&A JOB BOARDで転職活動を始める方法

M&A JOB BOARD 稲田

迷っている方はまず相談だけでも大歓迎です。

まとめ

「M&Aソーシング」は、M&Aを成功に導く重要なファーストステップであり、企業の未来を左右する大きな役割を担います。近年のM&A市場拡大に伴い、ソーシングを専門に担う人材の需要が高まり、未経験からでも高収入・キャリアアップを実現できる可能性が大いにあります。

M&A JOB BOARD 稲田

本記事でご紹介した内容を踏まえて、ぜひM&Aソーシングの世界に飛び込んでみてください。