更新日: 2025/04/17

M&A案件のエグゼーキューション・DD業務/未経験歓迎/年収1,000万円超可/営業職として高い実績を出されてきた方、ぜひご応募ください！

株式会社ROLEUP

更新日: 2025/04/17

NEW非上場未経験歓迎

想定年収

〜

勤務地

東京都港区

職種

M&Aコンサルタント

この企業の担当エージェント　増田

代表はbig4FAS、PEファンドを経て当社を設立。その他のメンバーもPEファンド出身者、big4FAS、大手M&A仲介会社、会計士、コンサルティングファーム、大手出身トップ営業マン等の多角的なプロフェッショナルにて構成されています。そんな非常に優秀な人材が集結し、日本経済を支える中小企業の業界再編を促進するという高い社会的意義を掲げています。事業としては、「M&Aアドバイザーリー事業」「税務コンサルティング事業」「プライベートエクイティ事業」とM&A仲介だけではない、ソリューションを有しているとともに、社員にとっても広いキャリアがあることも魅力的です。

当社について

当社は、PEファンド出身者が立ち上げたM&Aプロフェショナルファームです。
主に中小企業を対象に単なるM&A仲介業務ではなく、投資銀行、FASファーム及び投資会社として、DD・VAL・PMIなどの高度なM&Aスキルから、投資検討から投資実行、ファイナンシング、投資先企業の経営、企業価値向上を一気通貫で支援いたします。M&Aの支援のみでなく、ベンチャーマーケットの資金調達案件や再生寄りの案件も多く存在します。

今回はDDをはじめとしたFAS事業及び、FA・仲介事業を中心にM&Aプロセスすべてを担っていただくポジションを募集中いたします。
中堅中小企業マーケットにおいて、投資経営人材プロフェッショナルとしての経験（経営、M&Aアドバイザー、自己投資等の経験）を積むことが可能です。

募集要項

仕事内容
中堅中小企業のＭ＆Aにおいて、DDをはじめとしたFAS事業及び、FA・仲介事業（案件掘り起こしの営業～売り手・買い手のマッチング～エグゼキューション業務）を中心にM&Aプロセスの全てを担っていただきます。
その後のPMI（経営統合支援）まで含めて一気通貫で対応していただきます。

・財務・ビジネスデューデリジェンス
・財務分析・財務モデリング・バリュエーション業務
・ハンズオンによるＰMI支援業務
・案件掘り起こしのための売り手候補へのアプローチ
・買い手候補の検索（企業コンタクトリストの作成→候補へのコンタクト）
・提案資料作成、IM資料作成
・株式契約書の作成クロージング実務
・資金調達支援（クイティ（マジョリティ・マイノリティ問わず）・メザニン・シニアの調達）
・ゆくゆくは、自己投資業務の推進
業務内容の
変更範囲
会社の定める業務
勤務地
〈東京本社〉
住所：東京都港区虎ノ門1-17-1虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
アクセス：東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」直結
勤務時間
9:00～18:00 ※コアタイム：10:00～17:00
休憩時間
60分
休日
完全週休2日制（土・日）、祝日夏季、年末年始、有給休暇、慶弔休暇
雇用形態
正社員
試用期間
6ヶ月
採用人数
数名の採用を想定しております
選考プロセス
書類選考→面接（1回～2回）→内定
- 応募資格
- 給与
- 賞与
- 年収例
- 待遇・福利厚生
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求める人物像
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選考のポイント
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選考通過者の特徴
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